[한경 글로벌] 오늘 미국 증시 정리 260219 (김종학의 뉴욕, 지금)

[김종학의 뉴욕, 지금-2월19일에 대한 요약 및 투자 핵심 정리

https://www.youtube.com/live/Yv0rk8WCNHo?si=w8cvgXlncD3uwYtz

1. 영상 요약 및 핵심 정리

·        시장 반등과 불확실성 소화

FOMC 의사록의 매파적 내용(일부 위원 금리 인상 가능성 언급)에도 불구하고, 시장은 이를 소화하며 반등했습니다. 나스닥(+0.78%), S&P500(+0.56%), 다우(+0.26%) 모두 상승했습니다. 

·        지정학적 리스크와 유가 급등

 이란의 전쟁 준비설 등 미국-이란 간 긴장이 고조되며 WTI 원유가 4.85% 급등해 $65.35를 기록했습니다. 금값도 2% 가까이 상승했습니다. 

·        큰손들의 포트폴리오 변화 (13F 공시):

o   버크셔 해서웨이 (워런 버핏): 애플 비중 축소 지속, 기술주 비중을 줄이고 현금을 확보하는 모습입니다.

o   드러켄밀러: 아마존과 쿠팡 비중을 대폭 늘리고, 헬스케어 비중은 축소했습니다.

o   데이비드 테퍼: 중국 주식(알리바바) 비중을 유지하면서 마이크론 등 메모리 반도체 비중을 3배 이상 확대했습니다. 

·        암호화폐 규제 갈등

 암호화폐 명확성 법안(Clarity Act)을 두고 상원에서 논의 중이나, 스테이블 코인 이자 지급 문제 등으로 기존 은행권과의 갈등이 지속되고 있습니다. 비트코인은 약세를 보였습니다. 

2. 투자 인사이트

·        소프트웨어 섹터의 반등

"소프트웨어는 죽었다"는 우려를 딛고 세일즈포스, 인튜이트 등 소프트웨어 기업들이 반등했습니다. 특히 케이던스 디자인 시스템은 7% 급등했습니다. 과도한 우려가 해소되는 국면인지 주목할 필요가 있습니다.

·        메모리 반도체의 강세

데이비드 테퍼의 포트폴리오에서도 확인되듯, 마이크론(+5.29%)을 필두로 한 메모리 반도체 섹터가 강력한 흐름을 보이고 있습니다. AI 수요가 메모리로 확산되는 흐름이 지속 중입니다.

·        메타-엔비디아 동맹 강화

 메타가 차세대 AI 데이터센터에 엔비디아의 GPU뿐만 아니라 CPU(그레이스)까지 채택했다는 소식은 엔비디아의 지배력을 재확인시켜 주었으며, 반면 경쟁자인 AMD에는 악재로 작용했습니다. 

3. 투자 조언

·        유가 및 방산/에너지 주목

 지정학적 리스크가 고조되며 유가가 급등하고 있습니다. 엑손모빌(+3%) 등 에너지 기업과 지정학적 수혜주에 대한 단기적 관심이 유효해 보입니다. 

·        실적주 선별 접근

 이베이(eBay)처럼 시장 기대치를 상회하는 실적과 가이던스를 내놓은 기업은 시간외 거래에서 급등(+7%)했습니다. 실적이 확인된 개별 종목 위주의 접근이 필요합니다. 

·        큰손들의 움직임 참고

 데이비드 테퍼가 마이크론을 대거 매집한 점, 드러켄밀러가 쿠팡을 늘린 점 등은 해당 섹터/종목에 대한 긍정적 시그널로 해석할 수 있습니다.

4. 악마의 변호인 (반대 관점 및 리스크)

·        금리 인상 가능성?

 시장은 무시했지만, FOMC 의사록에서 "인플레이션이 목표치보다 높으면 금리를 올릴 수 있다"는 일부 위원의 의견이 확인되었습니다. 인플레이션 지표가 다시 튀어 오른다면 시장은 언제든 발작할 수 있습니다. 

·        관세 논쟁 심화

 백악관과 뉴욕 연은 간에 관세 부담 주체(기업/소비자 vs 해외)를 두고 정면 충돌하고 있습니다. 트럼프 행정부의 관세 정책이 현실화될 경우 물가 상승 압력이 커질 수 있다는 구조적 리스크는 여전합니다. 

5. 요약 3줄 마무리

1.     FOMC의 매파적 기록에도 엔비디아와 소프트웨어 섹터가 반등하며 시장은 상승했습니다.

2.     지정학적 긴장으로 유가가 급등했고, 큰손들은 메모리 반도체(마이크론)와 쿠팡 등을 담고 있습니다.

3.     메타가 엔비디아와의 협력을 강화하며 AMD 등 경쟁사는 주춤하는 등 AI 칩 경쟁 구도가 변화하고 있습니다.